Vous pouvez accéder à MS Dynamics CRM 2011 via un navigateur ou via le client Outlook.
Existe-t-il des différences de fonctionnalité entre les deux? Par exemple, y a-t-il des fonctionnalités qui apparaissent uniquement dans le client Outlook ou uniquement dans le client du navigateur?
C'est un lien où les différences sont expliquées.
Selon votre approche, il peut s’agir d’une raison d’utiliser CRM pour Outlook ou d’utiliser le client Web. CRM pour Outlook tire parti de certaines fonctionnalités intéressantes d'Outlook (telles que la catégorisation, le marquage pour le suivi ou le formatage conditionnel de vos listes CRM). D'autre part, les personnes qui utilisent cette fonctionnalité ont tendance à être des utilisateurs expérimentés d'Outlook. En outre, ces paramètres ne mettent à jour aucune donnée CRM (ainsi, par exemple, si un utilisateur a classé un contact à l'aide de catégories Outlook, ces informations ne seront pas stockées dans CRM, ce qui le rend utile uniquement à l'utilisateur unique qui a défini la catégorie). De plus, si vous cliquez sur l'image, vous remarquerez que CRM pour Outlook tend à rendre beaucoup de texte flou (blague, c'est du texte que nous cachions dans l'image). Le client Web, d'autre part,
De nombreux utilisateurs gardent Outlook ouvert dans leur boîte de réception et souhaitent surveiller activement leurs courriels tout au long de la journée. Ils voient Outlook principalement comme un outil de courrier électronique (et dans une moindre mesure, un outil de gestion de calendrier et de contacts). Lorsque les utilisateurs sont obligés d'accéder à CRM dans Outlook, ils doivent alors basculer en permanence entre les différents modules de CRM et leur boîte de réception Outlook. Cela peut être quelque peu atténué en ouvrant simplement la zone CRM pour Outlook dans une fenêtre séparée - mais peu d'utilisateurs semblent se rappeler de prendre cette mesure. De nombreux utilisateurs aiment l'idée d'avoir deux applications entre lesquelles ils peuvent «ALT + TAB», plutôt que d'avoir à utiliser constamment la souris pour naviguer entre les différentes parties d'Outlook afin de faire leur travail.
La plupart des chefs d'entreprise supposent que, étant donné que le CRM peut fonctionner avec Outlook, il sera plus facile à apprendre. Bien que cela puisse être vrai pour les «utilisateurs expérimentés d'Outlook», ce n'est pas nécessairement le cas pour les utilisateurs ordinaires. Lorsque vous décidez de former les utilisateurs à CRM pour Outlook, vous devez expliquer en détail comment CRM s'intègre avec Outlook. Les utilisateurs devront comprendre comment CRM s'intègre aux éléments Outlook existants (courrier électronique, contacts, rendez-vous) et comment CRM possède également ses propres éléments (prospects, comptes, opportunités) également disponibles dans l'interface Outlook. Ce qui semble créer davantage de confusion est que les utilisateurs ont maintenant deux endroits à parcourir, à l'intérieur de Outlook, pour ce qui devrait sembler être la même information (par exemple, CRM a des contacts et Outlook a des contacts; CRM a des rendez-vous et Outlook a des rendez-vous). Dans la mesure où CRM et Outlook utilisent différents ensembles d'enregistrements pour suivre les mêmes informations, cela peut prêter à confusion pour les nouveaux utilisateurs. En commençant par le client Web, les utilisateurs peuvent se familiariser avec les concepts de base du CRM sans avoir à apprendre les détails de la synchronisation des données entre les applications.
Vous pouvez avoir deux fenêtres différentes dans Outlook, une avec votre boîte de réception et une avec le CRM. Dans Outlook, faites un clic droit sur le nom de votre CRM, puis cliquez sur "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre".
Le même fonctionne pour les contacts, rendez-vous, etc ...